News neovacs 05.09.2021

Paris und Boston, 5. September 2021 - 19:00 Uhr MEZ - Neovacs (Euronext Growth Paris: ALNEV) gibt die Unterzeichnung einer neuen Finanzierungsvereinbarung über einen maximalen Nominalbetrag von 50 Millionen Euro über einen Zeitraum von maximal 48 Monaten bekannt Mit dieser Finanzierungsfazilität soll Neovacs in die Lage versetzt werden, seinen Entwicklungsplan nach dem Erfolg der ersten Emission, die 40 Mio. € einbrachte, fortzusetzen. Der Erlös wird für die Finanzierung klinischer Studien mit der Kinoid®-Plattform und für die Suche nach Investitionsmöglichkeiten verwendet. Die Emissionsvereinbarung wurde am 5. September 2021 zwischen Neovacs und dem in Luxemburg ansässigen European High Growth Opportunities Securitization Fund ("EHGO"), einem Mitglied der Alpha Blue Ocean-Gruppe, unterzeichnet, für die Umsetzung einer flexiblen Anleihefinanzierungsfazilität durch die Ausgabe von 5.000 Optionsscheinen, die in neue und/oder bestehende Aktien mit einem Nennwert von jeweils 10.000 € umgewandelt oder umgetauscht werden können (die "OCEANEs"), bestehend aus fünfzig Tranchen von jeweils 100 OCEANEs, zusammen mit Optionsscheinen zum Bezug von Aktien (die "BSAs") (die OCEANEs und die BSAs zusammen die "OCEANE-BSAs") Der Gesamtnennbetrag der ausgegebenen OCEANEs wird sich auf 50 Millionen Euro belaufen. Die Merkmale und Bedingungen der OCEANE-BSA-Optionsscheine, die an EHGO ausgegeben werden sollen, sind im Anhang zu dieser Pressemitteilung aufgeführt. Eine erste Kapitalbeschaffung in Höhe von 3 Millionen Euro wird heute durch die Ausgabe von 3 Tranchen von OCEANE-BSAs durchgeführt, die zur Ausgabe von 500.000.000 Optionsscheinen führen und im Falle der Umwandlung der OCEANEs auf der Grundlage des letzten notierten Kurses zur Schaffung von 2.250.000.000 neuen Aktien führen können. Der Anteil eines Aktionärs, der vor dieser Neuemission 1 % des Kapitals hielt, würde 0,73 % betragen. Es wird darauf hingewiesen, dass zwischen der HBR Investment Group, Hugo Brugière und EHGO (oder allgemeiner der Alpha Blue Ocean Gruppe) keine kapitalmäßige Verbindung oder ein abgestimmtes Vorgehen besteht. EHGO hat sich nicht verpflichtet, die Neovacs-Aktien, die sie bei der Umwandlung der OCEANEs oder der Ausübung der Optionsscheine erhalten hat, zu behalten und kann sie jederzeit verkaufen.